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 La comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión.
Presentado por Francisco Rodríguez.Copyright Una Casa Sobre El Mar Podcast Career Success Economics Personal Finance
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  • P136 El círculo virtuoso entre asesor y cliente (con Javier López de Heredia)

    P136 El círculo virtuoso entre asesor y cliente (con Javier López de Heredia)
    Jul 14 2025
    Cerramos la quinta temporada de nuestro programa con el ovetense Javier López de Heredia. Un profesional que, tras sus inicios en Cajastur, ha sido testigo directo de las integraciones de la entidad, primero en Liberbank y después en Unicaja, donde hoy es director de banca privada, banca personal y productos de inversión. En esta charla, hablamos de cómo construir ese "círculo virtuoso" que puede surgir entre cliente y asesor, repasamos activos y vehículos a considerar pensando a largo plazo y conocemos la apuesta de Unicaja por la personalización del perfil de cada cliente "llevada hasta el último extremo".
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    55 mins
  • P135 Líderes De Su Generación XIII (con Miguel Jesús Delgado)

    P135 Líderes De Su Generación XIII (con Miguel Jesús Delgado)
    Jul 7 2025
    Un nuevo episodio de la serie Líderes De Su Generación pone el foco en el cordobés Miguel Jesús Delgado, associate en Storge Partners. En esta conversación, Miguel nos habla de personas y experiencias que han dejado huella en su trayectoria: desde los profesores que despertaron su vocación y sus inicios compaginando estudio y trabajo, hasta un año decisivo en París lleno de descubrimientos. Conocemos también cómo gestiona Storge el contexto de incertidumbre actual y qué tipo de perfil inversor confía en este multi family office.
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  • ¿Qué son las fechas de corte y fechas de liquidación de un fondo de inversión? (José Manuel Jiménez)

    ¿Qué son las fechas de corte y fechas de liquidación de un fondo de inversión? (José Manuel Jiménez)
    Jul 3 2025
    Con José Manuel Jiménez Santiago, asesor de banca patrimonial de Globalcaja.
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