Pour son deuxième travail, Hercule doit vaincre l’hydre de Lerne, un monstre aux têtes multiples qui repoussent dès qu’on les coupe. Avec l’aide de son neveu Iolaos, il brûle chaque plaie après les avoir tranchées pour empêcher les têtes de repousser, puis enterre la tête immortelle sous un rocher. Il trempe ses flèches dans le sang empoisonné de la bête.

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Pour son premier travail, Hercule doit tuer un lion à la peau invincible. Ses armes échouent, alors il affronte la bête à mains nues et l’étrangle. Sur les conseils d’Athéna, il utilise les propres griffes du lion pour en découper la peau, qu’il porte désormais comme une armure.

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On découvre la naissance d’Hercule, fils de Zeus et d’Alcmène, et la haine que lui voue Héra depuis toujours. Très jeune, il montre une force surhumaine. Devenu adulte, il tue sa femme et ses enfants dans un accès de folie provoqué par Héra. Pour expier sa faute, il est condamné par l’oracle de Delphes à accomplir dix travaux pour le roi Eurysthée… qui en refusera deux, portant le total à douze.

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Tandis que les familles des prétendants veulent se venger, Athéna intervient pour imposer la paix. Ulysse peut enfin vivre en paix, chez lui, avec les siens.

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Ulysse est revenu, mais Pénélope doute encore. Elle le met à l’épreuve avec le secret du lit d’olivier. Ulysse répond… et le cœur de la reine reconnaît enfin son roi.

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Ulysse, avec Télémaque, Eumée et ses fidèles, ferme les portes et affronte les prétendants. La justice est rendue : le roi d’Ithaque a repris sa maison.

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Aucun prétendant ne parvient à tendre l’arc d’Ulysse. Le mendiant se lève, bande l’arc sans effort… et révèle son identité en tirant sa flèche à travers les douze haches.

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Pénélope rencontre le vieillard sans savoir qu’il s’agit d’Ulysse. Elle lui confie un stratagème : une épreuve avec l’arc du roi pour départager les prétendants.

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